股份制银行的新盘算： 得信用卡者得天下？

伴随上市银行2017年中报的发布，其信用卡业务状况也随之浮出水面。从信用卡累计发卡量来看，工行、建行、招行稳居前三位，农行、中行、交行等国有大行次之，中信、广发、光大、民生、浦发、平安等股份制银行紧随其后。不过，从业务增量来看，部分股份制银行积极布局，追赶速度不断提升。

数据显示，工行信用卡累计发卡量近1.3亿张，较年初增长了900多万张。值得注意的是，建行成为继工行后，第二家迈过亿张大关的银行，累计发卡量为1.02亿张，较上年末增加756万张。招行、农行紧随其后，发卡量分别为8812万张和7822.78万张；交行发卡量较年初净增567万张，突破5500万张；其他股份制商业银行的发卡量在2000万张至4000万张之间。

以浦发银行为例，其累计发卡3462.74万张，同比增长54.62%；信用卡上半年业务总收入218.65亿元，同比增长94.05%。

中信银行信用卡累计发卡4160.69万张，同比增长也达到23.49%。

平安银行数据显示，其信用卡业务6月单月发卡量突破120万张，较5月环比增长31.23%。另外，2017年上半年手续费及佣金净收入157.48亿元，同比增长4.64%，这主要来自信用卡业务手续费收入的增加。“今年以来，本行推出与渠道业务场景结合的产品、流程，加快集团综合金融策略下的内部客户迁徙，上半年集团交叉销售渠道发卡同比增长44.90%。”平安银行年报称。

股份制银行不遗余力地发展信用卡业务有其内在原因。中信银行副行长方合英日前在新闻发布会上表示，整个中信银行信用卡的发展布局，符合我们整个国家消费升级这个大背景，这是信用卡发展的最大优势。“基于对未来发展趋势的预判，我们也将加强投入。今天的投入就是未来的收入来源。我们千方百计提高发卡量，增加获客，因为这是我们未来发展的基础。”他说。

信用卡服务平台我爱卡首席研究员董峥在接受《经济参考报》记者采访时表示，信用卡从银行角度讲是小贷产品，用互联网思维理解，就是银行入口，可以说信用卡是银行与用户建立联系的重要工具。因此，在消费主力年轻化、竞争日趋激烈的信用消费市场，通过信用卡业务从场景获客、并依托场景提高用户体验，对银行而言是新的竞争机遇。

平安银行相关负责人对记者表示，目前，平安银行已明确提出要打造领先的智能化零售银行，向零售全面转型。在转型过程中，平安银行零售业务制订了清晰的目标，以信用卡为尖兵，提升大数据和账户两大能力，打造以“SAT（社交+移动应用+远程服务）+智能主账户”为核心的智能化、移动化、专业化的零售银行服务，为客户提供丰富的金融和生活场景。“简单来说，就是以贷款相关业务（LUM）带动资产相关业务（AUM），以信用卡带动借记卡。信用卡具有和客户产生高频互动的天然优势，通过信用卡大规模快速获客，并在客户申请信用卡时同步满足其他的金融服务，这一策略将实现推动信用卡与零售业务的双赢。”平安银行相关负责人直言。

不过未来银行信用卡业务发展也将面临一定挑战。中信银行行长孙德顺表示，信用卡透支、分期付款，提供小额暂时的一些过渡性的资金安排，都是信用卡产品的特性，但这也是目前所有互联网公司、小贷公司角逐的重点。“我们也注意到，信用卡将迎接挑战，其中最大的一个挑战是未来整个支付环境的变化，有卡化和无卡化，将来哪些方面能主导市场。我的分析是小额支付无卡化可能是发展的一个巨大空间；大额支付有卡化，物理的有卡也有进一步发展的前景。总的来看，支付环境中个人支付的变化，对信用卡发展带来的挑战还是比较大的。”他说。

而信用卡业务扩张所带来的风险也值得关注。根据央行发布的2016年年度数据，去年，信用卡逾期半年未偿信贷总额为535.68亿元，同比增长40.9%。截至一季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额为604.7亿元，环比增长12.89%，占信用卡应偿余额的1.5%，比上季度末上升0.1个百分点。

数据显示，信用卡业务不良率相较于银行整体不良率水平偏低，但部分银行的不良率也有所上升。2017年上半年，招行信用卡不良贷款率较上年末下降0.14个百分点，为1.26%。平安银行数据显示，其信用卡不良率1.20%，较上年末下降0.23个百分点。不过，兴业信用卡上半年不良率为1.73%，较去年底增加了0.29%。

由此，风控也成为银行信用卡业务的重中之重。平安银行相关负责人表示，平安银行信用风险管理最核心的能力就是甄别能力。平安信用卡依托集团大数据科技背景，以及大数据创新算法如GBM、集成评分等的深入应用，不断优化信贷策略，在业务快速发展的同时资产质量反而在不断优化。